原文首发于魔法绵羊，转载本文请与其接洽。
在法师盟会（The Conclave of Mages）的地底深处，奥术大师伊斯被囚禁在魔法囚笼之中，悬挂在无底深渊的上空。他曾是这座城塞的主人、这个法术师组织之中法力最强的领袖，却遭到自己最信任的副手和弟子梅西尔（Mairsil）的背叛而被囚禁于此笼中已超过十年之久。这个魔法囚笼不断汲取他的法力以供梅西尔窃用，黑暗和孤独则不断侵蚀着他的神志，令他处于崩溃的边缘。
梅西尔前来，逼迫伊斯告诉自己“克撒的秘密”，在又一次遭拒后对这位自己曾经的恩师大加嘲讽和羞辱，然后扬长而去。在意识涣散之前，伊斯挣扎着召唤出神秘不语寡言的”破布人“（Rag Man，中文牌名曾译为“贫民”），指示他去寻找能够拯救自己的人。
裘达（Jodah）沃斯卡（Voska）结伴行走于乡间。沃斯卡是一位略通红色法术的乡野法师；裘达是克撒的后人，其家族一直生活在北部省邦基瓦——也就是兄弟之战时期的阿基夫。一年半之前，受裘达母亲临终前所托，沃斯卡将裘达带往气候更为温暖的南方，并在一路上教授他基本的魔法技巧。
在歇脚时，两人谈起兄弟之战、魔法和神器。沃斯卡将一件神器——映返镜送给了裘达，并教授他如何汲取土地中的法术力。裘达从记忆中的故土汲取出白色的法术力，由于难以掌握而向天空施放了一个白色的光球，先后引来了鬼怪强盗和塔尔教会巡逻队的注意力。
在兄弟之战后被历史学家称为“暗黑时代”的这段时间里，鬼怪凭着繁殖力强、数量众多为害四方。发源于佑天——这座毁于兄弟之战中的城邦——的塔尔教会（Church of Tal）在那场浩劫之后势力不断壮大。他们利用民众的疑惧心理，对魔法和神器技艺极度仇视，大肆抓捕法术师和神器师，加以审判后公开处死。
沃斯卡使用火焰咒语杀死了几只鬼怪，裘达则在“破布人”的帮助下捡回了一条性命。循声光而来的教会巡逻队赶走了剩下的鬼怪，以涉嫌施法为由将两人逮捕，套上附魔枷锁押送到亚述尔城邦（Alsoors）接受审判。
在亚述尔，大主教黛尔斐涅（Primata Delphine）主持对两人的审讯，指示手下对拒不承认施法的裘达拳打脚踢，企图令其屈服。沃斯卡心生一计，让裘达承认并要求当场演示。裘达施放的耀眼曝光令在场者一时目盲，两人趁机逃离了审判庭。由于沃斯卡身戴枷锁不便逃生，为了不拖累裘达，强令他与自己分头逃离，并约定于五天后在海滨城镇盖德（Ghed）汇合。逃亡途中，裘达再次得到神秘的破布人的帮助，躲在鱼贩子的桶中逃出了亚述尔。
然而裘达却始终没有等到沃斯卡，更糟的是，盖德市内爆发了瘟疫，人员不得 随意进出。这场瘟疫让不少民众皈依了塔尔教会，让年轻人为填饱肚子加入军队，还刺激了所谓的灵药与护符的暗中交易，从而使得裘达得以通过为一位制作“灵药”的老妇人跑腿送货来维持生计。
某天深夜，正在送货的裘达被一位女子拦下，因她发现只有裘达递送的“灵药”有治愈瘟疫的效果。原来裘达明知老妇人只是在装神弄鬼，其所配制的“灵药”不过是寻常食物，于是对经自己之手送出的药罐施加了白色魔法，从而让这些药真正具备了治疗效果。
裘达被女子的蓝色法术击中，无法控制自己的身体，被迫说出了自己的经历。这位女法师来此的目的正是要和沃斯卡接头，引领他前往一处魔法学院。路过的夜巡队打断了两人的交谈，女子未留下自己的名字先行离开。当从麻痹中恢复过来的裘达回到老妇人的住所时，却发现此地已经人去楼空——教会已将此处查封，并把老妇人带走讯问。裘达意识到，是自己施附白色法术力的“灵药”已经引起了教会的注意，于是他以假名参军，随着一支粮草征筹队离开了盖德。
在距离亚述尔不远的一座农庄附近，盖德和亚述尔的军队为了争夺这里的出产的粮草兵戎相见。裘达从一名被俘的亚述尔间谍口中打听到了沃斯卡的下落，并在军中结识了年纪虽小却胸怀大志的提瓦达——这位来自荆城的少年认为，人类应当停止内斗，当务之急是团结一致应对鬼怪的威胁。
提瓦达一语成谶，在两军战斗最为激烈之时，鬼怪向双方发动了突袭，致使人类损失惨重、溃不成军。裘达逃入附近一座古代城市废墟，并在无意间藏身于一处可以延长寿命的魔法喷泉之中。当鬼怪追击而来时，裘达又一次得到破布人的帮助，化险为夷。
裘达找到了自己的部队，得知由于塔尔教会的介入，两座城邦已经签订了和平协议。由于亚述尔城中也爆发了瘟疫，教会正在将罪犯带往盖德执行火刑，以便在那里宣教立威。裘达伺机混入看守营，但并没有找到沃斯卡，而是再次遇到了那晚邂逅的女法师，并得知了她的名字——西玛。西玛告诉裘达，沃斯卡在和裘达分别后不久即被士兵发现，在反抗抓捕时惨遭射杀。顾不上悲伤的裘达打开了女法师的枷锁，与她一道释放了教会营地中的所有囚犯并趁乱逃脱。
裘达因为沃斯卡的死悲痛不已，不知自己应当何去何从。西玛表示可以带他前往魅隐城（City of Shadows）——一处秘密的法术师学院接受正规、系统的魔法训练，裘达接受了这一提议，与西玛一起登上了前去的商船。
在船上，对裘达的魔法技艺并不认同的西玛开始对他进行纠正，向他系统阐述了法术力与土地的联系、五种不同地貌蕴含的相应法术力以及魅隐城的情况——其历史可追溯到兄弟之战时期毁于一旦的拉特南学院。
然而西玛对裘达的教导并不顺利，精于掌控蓝色法术力的她聪慧灵巧，施法时能够做到一心多用、一气呵成。而裘达则受沃斯卡此前的影响，始终无法领会西玛讲授的诀窍。西玛一时心急，对沃斯卡出言不逊，裘达大为恼火，两人不欢而散。
就在这时，人鱼趁着暴风雨袭击了商船，裘达和映返镜不慎掉落海中，而西玛选择去找镜子而不是救自己，令裘达感到格外心寒。他被人鱼拽入海中，失去了知觉。
当裘达再次醒来，发现还是破布人救了自己，并将他带到一座小岛中的洞窟安顿下来。当他身体恢复之后，随着破布人走出洞窟时，却发现自己出现在另一个地方——盟会要塞。
在裘达展示自己的魔法才能之后，盟会安排他接受一项测试——击败首席神器师巴洛（Barl）制作的一名神器战士。按惯例前来观战的梅西尔意外地发现，裘达的祖先是贾希尔——曾经进入非瑞克西亚却不知所终的克撒的后人，留下来的只有一本无人能够破解的日志。看着裘达通过解除附着在神器上的活化结界赢得胜利，梅西尔打定了盘算。
在要塞深处，伊斯同黑暗及疯狂的斗争更加艰难。这座要塞在兄弟之战时期是基克斯兄弟会的修道院之所在，非瑞克西亚的影响至今犹存。随着被梅西尔吸取越来越多的法术力，伊斯已几乎无力再抵抗非瑞克西亚的精神侵蚀。
西玛原先的任务只是将沃斯卡带回魅隐城。由于沃斯卡已经不幸离世，她完全可以带着映返镜这件意外收获的神器回城复命。然而她对裘达依然心有牵挂，通过施展占卜法术得知裘达正身处盟会要塞之中。比起魅隐城，这处位于北方的法术师组织对魔法的追求更为疯狂激进，不计代价。担心裘达安危的她决心只身犯险，如约将裘达带到魅隐城接受正规的魔法训练。
为裘达和西玛所不知情的是，因两人放走了盖德城外所有囚犯而倍感蒙羞的大主教黛尔斐涅誓报此仇，在教会高层的帮助下也通过占卜确定了两人的行踪，来到盟会附近的城镇开始煽动民众，意欲一举消灭这处异端的据点。
在盟会城塞，尽管裘达只是被分配到图书馆负责转誊古籍——将难以辨认的手写文稿诵读出声，好让记录甲虫在纸上自动誊写成通用语，但他很快在这里找到了归属感。
令他感到困惑的是，城塞中几乎所有人对梅西尔的尊敬似乎更多出于畏惧，而梅西尔似乎对自己高看一眼，似是另有所图。裘达小心翼翼地从新结交的朋友口中得知了梅西尔篡权上位的过往，而梅西尔也向告诉了裘达自己的目的——希望作为贾希尔后人的裘达能够破解这位古代大法师的日志，打开通往传说中的“暗黑之地”——非瑞克西亚的通道。
裘达在短短几天内就取得了超过梅西尔数年研究的进展，认识到了在这个时空之外另有时空，并且从日志中解读出了贾希尔用以开启时空通道的咒语。梅西尔迫不及待地在实验室中做好了施法的各项准备，而裘达却没有成功，连自己也因法术力灼烧差点走火入魔。梅西尔大失所望，愤恨溢于言表，令裘达倍感懊恼。
实验失败后的一天晚上，破布人再次出现在裘达面前，将他引到囚禁在城塞深处的伊斯面前。半疯的伊斯高声痛斥梅西尔的蜕变、虚伪和残忍，命令裘达立刻解救自己，裘达半惊半疑，最终还是选择了逃离。
与此同时，梅西尔和巴洛在实验室中商讨着下一步的计划。在这位为自己打造了囚禁伊斯的牢笼的心腹面前，梅西尔赤裸裸地说出了自己的险恶盘算。在他看来，裘达只是为获得非瑞克西亚的强大力量可以牺牲的棋子。为两人所未料到的是，他们的谈话被裘达遗忘在试验室角落中、原本用来记录试验的誊写甲虫一一记录下来。然而，甲虫没有记下的，则是在最后几分钟里，两人针对为了寻找裘达而来的西玛而策划的阴谋。
在从城塞地底返回的路上，裘达受伊斯的启发突然想到：人心易变，时世亦变，沧海化桑田，自己在施展法术是所回想的土地——基瓦的平原——在贾希尔的时代还是一片沼泽，自己之所以失败是因为运用了错误的法术力。然而由于刚刚目睹伊斯之惨状的他并没有像以往一样立即向梅西尔报告。裘达想起自己遗忘的记录，在偷偷取回后震惊地发现了梅西尔的狠毒心肠。
然而，为裘达所不知的，是梅西尔为他设计的另一个恶毒阴谋。梅西尔将西玛和裘达两人视为魅隐城派来的一对间谍，打算设计让裘达亲手杀死西玛，从而一方面保守盟会城塞的魔法秘密，另一方面断绝裘达的后路，让他死心塌地地对自己效忠。
面对自称为研习魔法前来投奔盟会城塞的西玛，梅西尔要求西玛通过魔法决斗证明自己的实力。同时，他安排裘达向城塞中一位精通白色魔法的老法师学习保护性魔法，以确保裘达面对西玛时能够胜出。由于两人各戴面具进行决斗，裘达直到用魔法击中西玛之后才发现她的真实身份，心中对她当时为映返镜抛下自己的怨恨也因而消弭。
就在裘达治疗西玛的时候，梅西尔凶相毕露，意欲亲自出手除掉西玛。千钧一发之际，大主教黛尔斐涅率军攻入了城塞，猝不及防的梅西尔和巴洛只好先着手组织反击。
裘达和西玛趁乱逃脱，并再次遇到破布人。裘达决定趁乱将伊斯救出，同恢复过来的西玛随破布人再次深入城塞地底。重获自由的伊斯被疯狂和愤怒冲昏了头脑，神志不清、敌我不分，化作一团火焰袭向裘达和西玛，所幸破布人牺牲自己，为两人拦下了这致命一击。伊斯随后离开地底，径向篡位者梅西尔复仇。
法术师和教会的部队在城塞中短兵相接，梅西尔则直面大主教黛尔斐涅的挑战。他揭露教会的虚伪——黛尔斐涅所谓的信念的神迹，实际上正是魔法——她是通过对教堂所在之地的回忆强化自己的防御。魔法造诣更高一筹的梅西尔用自己的红宝石魔杖阻碍了黛尔斐涅对法术力的掌控，杀死了这位至死不承认魔法的狂信徒。
梅西尔试图继续蒙骗裘达，但在被裘达戳穿后恼羞成怒，凶相毕露，意欲杀人灭口。此时伊斯恰好赶到，要向梅西尔清算旧仇。面对自己背叛过的恩师，梅西尔竟然通过下跪谄媚再度欺骗了伊斯，将攻击的矛头指向裘达。裘达情急之下使用映返镜抵御伊斯的魔法火焰，恰好击中了梅西尔。虽然梅西尔对伊斯的魔法具有特殊的免疫，然而映返镜折射的魔法却不在此列，梅西尔在惨叫中灰飞烟灭。
面对映返镜中的自己，伊斯逐渐恢复清醒。地底的囚禁时光让他意识到，他当年选择的这处时空网络中的薄弱点虽然拥有巨大的魔法力量，但这股力量远非自己所能掌控。他打发裘达和其他学者离开城塞，然后使用强力法术将城塞炸毁，填埋住其地下深处与非瑞克西亚相联系的无底深渊。
完成了这一切的伊斯决定隐居，继续潜心研究魔法。为感谢裘达拯救了自己的身体和心灵，他邀请裘达做自己的学徒。然而裘达已经打定主意，要带领盟会的幸存者随西玛前往魅隐城，追寻钻研魔法技艺的正道。作为临别赠礼，伊斯教给裘达使用安全庇护地穿行多明纳里亚的诀窍，然后召唤出另一个破布人与自己同行，与裘达分道扬镳。